Artikel über: Geschäftstools

Antworten verfolgen

Sobald Kunden damit beginnen, Fragebögen auszufüllen, die Ihren Vorschlägen beigefügt sind, benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, ihre Antworten einzusehen. ALIVE bietet Ihnen für jedes Angebot eine eigene Antwortansicht, sodass Sie alles, was Ihr Kunde eingereicht hat, schnell überprüfen können.

Antworten anzeigen

Öffnen Sie einen beliebigen Vorschlag über das Dashboard Vorschläge
Navigieren Sie im Angebotsersteller zur Registerkarte Antworten
Sie sehen alle eingereichten Fragebogenantworten für diesen Vorschlag

Jede Antwort zeigt:

Name des Befragten – Wer hat es ausgefüllt?
E-Mail des Befragten – Ihre E-Mail-Adresse
Auslöser – Wann im Flow der Fragebogen präsentiert wurde (vor der Unterzeichnung, nach der Unterzeichnung, vor der Zahlung oder nach der Zahlung)
Datum und Uhrzeit der Fertigstellung – Genauer Zeitpunkt der Einreichung
Alle Antworten – Nach Fragen geordnet

[Screenshot: Ansicht „Antworten“ mit einem ausgefüllten Fragebogen mit Antworten]

Reaktionsauslöser verstehen

Die Antworten sind mit dem Auslöser gekennzeichnet, der den Fragebogen ausgelöst hat:

Vor dem Signieren – Antworten, die als Voraussetzung für das Signieren gesammelt werden
Nach der Unterzeichnung – Antworten, die direkt nach der Unterzeichnung durch den Kunden gesammelt werden
Vor der Zahlung – Antworten, die vor dem Zahlungsschritt gesammelt werden
Nach der Zahlung – Antworten, die nach Abschluss der Zahlung gesammelt wurden

Dies hilft Ihnen, den Kontext jeder Antwort zu verstehen und zu verstehen, wann der Kunde die Informationen bereitgestellt hat.

Abschlussstatus prüfen

Das System kann prüfen, ob ein Kunde einen Fragebogen für einen bestimmten Auslöser ausgefüllt hat. Dies ist besonders nützlich für erforderliche Fragebögen – der Angebotsfluss lässt den Kunden erst dann fortfahren, wenn er seine Antworten übermittelt hat.

Wenn ein Fragebogen mit dem Auslöser „Vor dem Unterschreiben“ als erforderlich markiert ist, kann der Kunde buchstäblich nicht unterschreiben, bis er ihn ausgefüllt hat. So stellen Sie sicher, dass Sie immer über die Informationen verfügen, die Sie benötigen, bevor Sie eine Buchung vornehmen.

Antworten in PDF-Exporten

Wenn Sie einen Vorschlag als PDF exportieren, werden alle Fragebogenantworten automatisch einbezogen. Jede Antwort zeigt:

Der Fragebogentitel
Der Name des Befragten
Der Triggerpunkt
Jedes Frage-Antwort-Paar

Das bedeutet, dass Ihr PDF zu einer vollständigen Aufzeichnung des Vorschlags, der Unterschrift und aller gesammelten Informationen wird – perfekt für Ihre Dateien.

Antworten zum Datei-Upload

Wenn Ihr Fragebogen Fragen zum Datei-Upload enthält, werden die hochgeladenen Dateien sicher gespeichert und sind über die Antwortansicht zugänglich. Kunden können Bilder, Dokumente und andere Dateien hochladen, die Sie herunterladen und überprüfen können.

Was kommt als nächstes?

Aktualisiert am: 06/04/2026

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