Importando Clientes

¿Ya tienes una lista de clientes en una hoja de cálculo? ALIVE te permite importarlos de forma masiva para que no tengas que escribirlos manualmente. La herramienta de importación admite archivos CSV y Excel y asigna de forma inteligente sus columnas a los campos del cliente.

Iniciar una importación

1. Vaya a la pestaña Clientes en su panel de control.
2. Haga clic en el botón Importar (icono de carga) al lado del botón Nuevo cliente.
3. Se abre el modal de importación.

[captura de pantalla: Importar clientes modal con área de carga de archivos]

Formatos de archivo admitidos

Puedes subir:

• Archivos CSV (.csv): valores separados por comas
• Archivos Excel (.xlsx, .xls): hojas de cálculo de Microsoft Excel

Simplemente arrastre y suelte su archivo en el área de carga o haga clic para explorar sus archivos.

Mapeo de columnas

Después de cargar su archivo, ALIVE lee los encabezados de las columnas y los asigna automáticamente a los campos del cliente. El sistema reconoce nombres de encabezados comunes como:

• Campos de nombre — "Nombre", "Nombre completo", "Nombre del cliente", "Nombre de contacto", "Nombre" + "Apellido"
• Campos de correo electrónico — "Correo electrónico", "Correo electrónico", "Dirección de correo electrónico"
• Campos de teléfono — "Teléfono", "Móvil", "Celular", "Teléfono", "WhatsApp"
• Campos de empresa — "Empresa", "Negocio", "Organización"
• Campos de notas: "Notas", "Comentarios", "Descripción"

Si una columna no se reconoce automáticamente, puede asignarla manualmente a cualquier campo usando el menú desplegable o elegir Omitir para excluirla de la importación.

Revisar antes de importar

Antes de que se ejecute la importación, verá una vista previa de los datos:

• Una muestra de filas de su archivo
• Cómo se asigna cada columna
• Cualquier posible problema o advertencia

Revise la asignación con atención y ajuste las columnas que no estén asignadas correctamente.

Ejecutando la importación

Una vez que esté satisfecho con el mapeo:

1. Haga clic en Importar para comenzar.
2. El sistema procesa cada fila y crea registros de clientes.
3. Verás un resumen cuando termine: cuántos clientes se crearon correctamente y cuáles se omitieron.

Una vez completada la importación, sus nuevos clientes aparecen inmediatamente en la lista de clientes.

Consejos para importaciones limpias

• Incluir encabezados: asegúrese de que su hoja de cálculo tenga una fila de encabezado con nombres de columnas
• Un contacto por fila: cada fila debe representar un cliente
• Limpiar duplicados antes de importar: el sistema crea un nuevo registro para cada fila
• El nombre es obligatorio: se omitirán las filas sin un valor de nombre
• Verifique los formatos del teléfono: incluya códigos de país si planea usar funciones de SMS

¿Qué sigue?

• Base de datos de clientes
• Reservas y Calendario
• Descripción general de las herramientas empresariales

Actualizado el: 06/04/2026