Base de datos de clientes
Su base de datos de clientes es el centro central para todas las personas con las que trabaja. En lugar de hojas de cálculo dispersas y notas adhesivas, ALIVE mantiene toda la información de sus clientes organizada y conectada a sus eventos, reservas y propuestas.
Accediendo a la base de datos de clientes
- Navegue hasta Clientes desde la barra lateral de su panel web.
- La pestaña Clientes está seleccionada de forma predeterminada.
- Verás a todos tus clientes listados como tarjetas con sus detalles clave.
La página también incluye pestañas para Reservas, Calendario, Equipo y Contactos, todas accesibles desde la misma pantalla.
[captura de pantalla: pestaña Clientes que muestra tarjetas de clientes con opciones de búsqueda y filtro]
Perfiles de clientes
Cada tarjeta de cliente muestra:
- Nombre — El nombre completo del cliente
- Correo electrónico — Dirección de correo electrónico de contacto
- Teléfono — Número de teléfono
- Empresa: el nombre de su empresa u organización.
- Etiquetas: etiquetas personalizadas para organizar (por ejemplo, "boda", "corporativo", "VIP")
- Notas — Notas de formato libre sobre el cliente
- Tipo de cliente: derivado automáticamente según el historial de reservas
Haga clic en cualquier tarjeta de cliente para editar su información o ver su perfil completo.
Creando un cliente
- Haga clic en el botón + Nuevo Cliente en la parte superior de la pestaña Clientes.
- Complete el campo requerido: Nombre
- Opcionalmente, agregue: Correo electrónico, Teléfono, Empresa, Notas y Etiquetas.
- Haga clic en Crear
Etiquetas y filtrado
Las etiquetas son una forma poderosa de organizar a tus clientes. Puede asignar varias etiquetas a cualquier cliente (por ejemplo, "boda", "repetición", "premium") y luego filtrar su lista de clientes por esas etiquetas.
- Haga clic en el botón filtro de etiquetas para ver todas las etiquetas disponibles
- Seleccione una o más etiquetas para filtrar la lista
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre
Las etiquetas son totalmente personalizables: escriba cualquier nombre de etiqueta al crear o editar un cliente y estará disponible para uso futuro.
[captura de pantalla: lista de clientes filtrada por una etiqueta con búsqueda activa]
Tipos de clientes
ALIVE categoriza automáticamente a los clientes según su historial de reservas:
- Los clientes con próximas reservas se marcan de manera diferente que aquellos con solo eventos pasados
- Esto le ayuda a identificar rápidamente quién está activo y quién podría necesitar un seguimiento.
Edición y gestión de clientes
Para editar un cliente, haga clic en su tarjeta de la lista. Desde el modal de edición puedes:
- Actualizar cualquiera de sus datos de contacto.
- Agregar o eliminar etiquetas
- Editar notas: ideal para realizar un seguimiento de preferencias, solicitudes especiales o historial de comunicaciones
- Ver su conexión con reservas
¿Qué sigue?
Actualizado el: 06/04/2026
¡Gracias!