Firmas digitales
Una vez que su cliente esté satisfecho con su propuesta, podrá firmarla electrónicamente, sin necesidad de imprimirla, escanearla ni reunirse en persona. Las firmas digitales hacen que el proceso de aprobación sea rápido, profesional y sin papeleo.
Cómo firman los clientes
Cuando un cliente abre el enlace de su propuesta, puede revisar todos los detalles (servicios, precios, términos) y luego firmar directamente en su dispositivo.
- El cliente abre el enlace de propuesta que compartiste.
- Revisan el contenido y el precio de la propuesta.
- Se desplazan hasta la sección de firma en la parte inferior.
- Dibujan su firma en la pantalla (funciona en computadoras de escritorio y dispositivos móviles)
- Ingresan su nombre y dirección de correo electrónico
- Tocan Firmar propuesta
[captura de pantalla: panel de firmas de cara al cliente en la vista de propuesta]
¿Qué sucede después de firmar?
Una vez que el cliente firma:
- El estado de la propuesta cambia a Firmado
- La imagen de la firma se guarda de forma segura en su cuenta
- Se registran el nombre del firmante, el correo electrónico y la marca de tiempo.
- Recibirás una notificación de que la propuesta ha sido firmada.
- Si tienes asignar equipo automáticamente habilitado, un miembro del equipo se asigna automáticamente a la reserva vinculada
- El miembro del equipo asignado recibe una notificación por correo electrónico con los detalles de la reserva.
Cuestionarios y Firma
Puedes adjuntar cuestionarios a las propuestas y controlar exactamente cuándo aparecen en el flujo del cliente:
- Antes de firmar: el cliente debe completar el cuestionario antes de poder firmar.
- Después de firmar: el cuestionario aparece justo después de la firma.
- Antes del pago: el cuestionario aparece antes del paso de pago.
- Después del pago: el cuestionario aparece una vez completado el pago.
Esto le permite recopilar información crítica del evento en el momento adecuado: detalles del lugar antes de firmar o preferencias detalladas después del pago.
Estados de las propuestas
Cada propuesta pasa por un ciclo de vida claro:
- Borrador: todavía lo estás construyendo
- Enviado — Compartido con el cliente
- Visto: el cliente ha abierto el enlace.
- Firmado — El cliente ha firmado
- Rechazado — El cliente ha rechazado
Puede realizar un seguimiento de todo esto desde el panel de propuestas de un vistazo.
[captura de pantalla: insignias de estado de la propuesta en la lista de propuestas]
¿Qué sigue?
Actualizado el: 06/04/2026
¡Gracias!