ייבוא ​​לקוחות

יש לך כבר רשימה של לקוחות בגיליון אלקטרוני? ALIVE מאפשר לך לייבא אותם בכמות גדולה כך שלא תצטרך להקליד כל אחד מהם באופן ידני. כלי הייבוא ​​תומך בקובצי CSV ו-Excel וממפה בצורה חכמה את העמודות שלך לשדות הלקוח.

התחלת ייבוא

1. עבור לכרטיסייה לקוחות במרכז השליטה שלך
2. לחץ על הלחצן ייבוא (סמל העלאה) לצד הלחצן לקוח חדש
3. אופן הייבוא נפתח

[צילום מסך: ייבוא לקוחות מודאלי עם אזור העלאת קבצים]

פורמטי קבצים נתמכים

אתה יכול להעלות:

• קבצי CSV (.csv) — ערכים מופרדים בפסיקים
• קובצי Excel (.xlsx, .xls) — גיליונות אלקטרוניים של Microsoft Excel

פשוט גרור ושחרר את הקובץ שלך לאזור ההעלאה, או לחץ כדי לעיין בקבצים שלך.

מיפוי עמודות

לאחר העלאת הקובץ שלך, ALIVE קורא את כותרות העמודות וממפה באופן אוטומטי אותן לשדות הלקוח. המערכת מזהה שמות כותרות נפוצים כמו:

• שדות שם - "שם", "שם מלא", "שם לקוח", "שם איש קשר", "שם פרטי" + "שם משפחה"
• שדות דוא"ל — "אימייל", "דואר אלקטרוני", "כתובת דוא"ל"
• שדות טלפון — "טלפון", "נייד", "סלולרי", "טלפון", "וואטסאפ"
• שדות חברה — "חברה", "עסק", "ארגון"
• שדות הערות — "הערות", "הערות", "תיאור"

אם עמודה אינה מזוהה אוטומטית, תוכל להקצות אותה ידנית לכל שדה באמצעות התפריט הנפתח, או לבחור דלג כדי לא לכלול אותה מהייבוא.

סקירה לפני הייבוא

לפני הפעלת הייבוא, תראה תצוגה מקדימה של הנתונים:

• דוגמה של שורות מהקובץ שלך
• איך כל עמודה ממופה
• כל בעיה או אזהרות אפשריות

סקור את המיפוי בקפידה והתאם את כל העמודות שאינן ממופה כהלכה.

הפעלת הייבוא

ברגע שאתה מרוצה מהמיפוי:

1. לחץ על ייבוא כדי להתחיל
2. המערכת מעבדת כל שורה ויוצרת רשומות לקוח
3. תראה סיכום כשזה יסתיים - כמה לקוחות נוצרו בהצלחה וכל מה שדילג עליהם

לאחר סיום הייבוא, הלקוחות החדשים שלך יופיעו ברשימת הלקוחות באופן מיידי.

טיפים לייבוא נקי

• כלול כותרות — ודא שבגיליון האלקטרוני שלך יש שורת כותרות עם שמות עמודות
• איש קשר אחד בכל שורה - כל שורה צריכה לייצג לקוח אחד
• נקה כפילויות לפני הייבוא - המערכת יוצרת רשומה חדשה עבור כל שורה
• שם נדרש — שורות ללא ערך שם יודלג
• בדוק פורמטים של הטלפון — כלול קודי מדינה אם אתה מתכנן להשתמש בתכונות SMS

מה הלאה?

• [מסד נתונים של לקוחות](/he/מאמר/מסד נתונים של לקוחות)
• הזמנות ולוח שנה
• סקירה כללית של הכלים העסקיים

עודכן בתאריך: 06/04/2026