חתימות דיגיטליות
ברגע שהלקוח שלך מרוצה מההצעה שלך, הוא יכול לחתום עליה באופן אלקטרוני - ללא צורך בהדפסה, סריקה או פגישה אישית. חתימות דיגיטליות הופכות את תהליך האישור למהיר, מקצועי וללא ניירת.
איך לקוחות חותמים
כאשר לקוח פותח את קישור ההצעה שלו, הוא יכול לעיין בכל הפרטים - שירותים, תמחור, תנאים - ולאחר מכן לחתום ישירות על המכשיר שלו.
- הלקוח פותח את קישור ההצעה ששיתפת
- הם בוחנים את תוכן ההצעה והתמחור
- הם גוללים לקטע חתימה בתחתית
- הם מציירים את החתימה שלהם על המסך (עובד במחשב שולחני ובנייד)
- הם מזינים את שם וכתובת דואר אלקטרוני שלהם
- הם מקישים על חתום על הצעה
[צילום מסך: כרית חתימה הפונה ללקוח בתצוגת ההצעה]
מה קורה לאחר החתימה
ברגע שהלקוח חותם:
- סטטוס ההצעה משתנה ל-חתום
- תמונת החתימה נשמרת בצורה מאובטחת בחשבון שלך
- שם החותם, דוא"ל וחותמת הזמן נרשמים
- אתה מקבל הודעה שההצעה נחתמה
- אם הפעלת את הקצאה אוטומטית של צוות, חבר צוות יוקצה אוטומטית להזמנה המקושרת
- חבר הצוות המוקצה מקבל התראה באימייל עם פרטי ההזמנה
שאלונים וחתימה
ניתן לצרף שאלונים להצעות ולשלוט בדיוק מתי הן מופיעות בזרימת הלקוח:
- לפני החתימה - על הלקוח למלא את השאלון לפני שיוכל לחתום
- לאחר חתימה — השאלון מופיע מיד אחרי החתימה
- לפני תשלום — השאלון מופיע לפני שלב התשלום
- לאחר תשלום — השאלון מופיע לאחר השלמת התשלום
זה מאפשר לך לאסוף מידע על אירועים קריטיים ברגע הנכון - פרטי המקום לפני החתימה, או העדפות מפורטות לאחר התשלום.
סטטוסי הצעה
כל הצעה עוברת מחזור חיים ברור:
- טיוטה - אתה עדיין בונה את זה
- נשלח - משותף עם הלקוח
- נצפה - הלקוח פתח את הקישור
- חתום - הלקוח חתם
- נדחה - הלקוח דחה
אתה יכול לעקוב אחר כל זה מלוח המחוונים של ההצעות שלך במבט חטוף.
[צילום מסך: תגי סטטוס הצעה ברשימת ההצעות]
מה הלאה?
עודכן בתאריך: 06/04/2026
תודה לך!