מאגר לקוחות
מסד הנתונים של הלקוחות שלך הוא המרכז המרכזי עבור כל מי שאתה עובד איתו. במקום גיליונות אלקטרוניים מפוזרים ופתקים דביקים, ALIVE שומרת על כל מידע הלקוחות שלך מאורגן ומחובר לאירועים, הזמנות והצעות שלהם.
גישה למסד הנתונים של הלקוחות
- נווט אל Clients מהסרגל הצדדי במרכז השליטה של האינטרנט שלך
- הכרטיסייה לקוחות נבחרת כברירת מחדל
- תראה את כל הלקוחות שלך רשומים ככרטיסים עם פרטי המפתח שלהם
העמוד כולל גם כרטיסיות עבור הזמנות, לוח שנה, צוות ואנשי קשר - כולם נגישים מאותו מסך.
[צילום מסך: כרטיסיית לקוחות המציגה כרטיסי לקוח עם אפשרויות חיפוש וסינון]
פרופילי לקוחות
כל כרטיס לקוח מציג:
- שם - שמו המלא של הלקוח
- דוא"ל - כתובת דוא"ל ליצירת קשר
- טלפון — מספר טלפון
- חברה - שם העסק או הארגון שלהם
- תגים - תוויות מותאמות אישית לארגון (למשל, "חתונה", "תאגיד", "VIP")
- הערות - הערות בצורה חופשית על הלקוח
- סוג לקוח — נגזר אוטומטית על סמך היסטוריית ההזמנות
לחץ על כרטיס לקוח כלשהו כדי לערוך את המידע שלו או להציג את הפרופיל המלא שלו.
יצירת לקוח
- לחץ על הלחצן + לקוח חדש בחלק העליון של הכרטיסייה לקוחות
- מלא את השדה הנדרש: שם
- הוסף אופציונלי: אימייל, טלפון, חברה, הערות ותגים
- לחץ על צור
תגים וסינון
תגים הם דרך רבת עוצמה לארגן את הלקוחות שלך. אתה יכול להקצות תגים מרובים לכל לקוח (למשל, "חתונה", "חזרה", "פרימיום") ולאחר מכן לסנן את רשימת הלקוחות שלך לפי התגים האלה.
- לחץ על הלחצן מסנן תגים כדי לראות את כל התגים הזמינים
- בחר תג אחד או יותר כדי לסנן את הרשימה
- השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא לקוחות לפי שם
התגים ניתנים להתאמה אישית מלאה - הקלד כל שם תג בעת יצירה או עריכה של לקוח, והוא הופך זמין לשימוש עתידי.
[צילום מסך: רשימת לקוחות מסוננת על ידי תג עם חיפוש פעיל]
סוגי לקוחות
ALIVE מסווג אוטומטית לקוחות על סמך היסטוריית ההזמנות שלהם:
- לקוחות עם הזמנות קרובות מסומנות באופן שונה מאלה עם אירועי עבר בלבד
- זה עוזר לך לזהות במהירות מי פעיל ומי עשוי להגיע למעקב
עריכה וניהול לקוחות
כדי לערוך לקוח, לחץ על הכרטיס שלו מהרשימה. ממודאל העריכה אתה יכול:
- עדכן כל אחד מפרטי הקשר שלהם
- הוסף או הסר תגים
- ערוך הערות - נהדר למעקב אחר העדפות, בקשות מיוחדות או היסטוריית תקשורת
- הצג את הקשר שלהם להזמנות
מה הלאה?
עודכן בתאריך: 06/04/2026
תודה לך!