הזמנות ולוח שנה
הזמנות קושרות הכל יחד - הלקוחות, האירועים, חברי הצוות וההצעות שלך כולם מתחברים באמצעות הזמנות. תצוגת לוח השנה נותנת לך סקירה חזותית של לוח הזמנים שלך, כך שלעולם לא תזמינו פעמיים או תפספסו אירוע.
גישה להזמנות
- נווט אל Clients מהסרגל הצדדי
- עבור לכרטיסייה הזמנות כדי לראות את כל ההזמנות שלך ברשימה
- עבור ללשונית לוח שנה לתצוגה חודשית ויזואלית
[צילום מסך: כרטיסיית הזמנות עם מסנן סטטוס וכרטיסי הזמנה]
יצירת הזמנה
- לחץ על הלחצן + הזמנה חדשה (או לחץ על תאריך בתצוגת לוח השנה)
- מלאו את הפרטים:
- כותרת — שם ההזמנה (למשל, "תא צילום לחתונה של סמית'")
- תאריך - מתי האירוע מתקיים
- לקוח - בחר ממסד הנתונים של הלקוחות שלך
- אירוע - קישור לאירוע ALIVE קיים
- הרחב אופציונלית את פרטים נוספים כדי להוסיף:
- שעת התחלה ושעת סיום
- מיקום - כתובת המקום
- חבר צוות - הקצה מישהו מהצוות שלך
- מחיר - מחיר ההזמנה
- הערות - כל פרט נוסף
- לחץ על צור
סטטוסי הזמנה
כל הזמנה עוברת דרך זרימת עבודה:
- בירור - הפניה ראשונית או פנייה מלקוח פוטנציאלי
- אושרה — ההזמנה נעולה ומאושרת
- הושלם - האירוע התקיים
- מבוטל - ההזמנה בוטלה
ניתן לסנן את רשימת ההזמנות לפי סטטוס באמצעות חלונית הסינון בחלק העליון.
תצוגת לוח שנה
כרטיסיית לוח השנה מציגה את כל ההזמנות שלך בלוח שנה חודשי המופעל על ידי FullCalendar. כל הזמנה מופיעה כשבב מקודד צבע:
- צהוב - חקירה / עופרת
- כחול - אושר / הוזמן
- ירוק - הושלם / בוצע
- ורוד - בוטל
לחץ על כל שבב הזמנה כדי לפתוח את מודאל העריכה. לחץ על תאריך ריק כדי ליצור במהירות הזמנה חדשה לאותו יום.
[צילום מסך: תצוגת לוח שנה עם שבבי הזמנה מקודדים על פני החודש]
קישור הזמנות להצעות
הזמנות והצעות פועלות יד ביד. כאשר אתה יוצר הצעה:
- אתה יכול לקשר אותו להזמנה כך שההצעה תפנה לפרטי האירוע הנכונים
- כאשר לקוח חותם על ההצעה, ניתן לאשר את ההזמנה באופן אוטומטי
- חברי צוות ניתנים לשיוך אוטומטי להזמנה עם חתימת ההצעה
- חבר הצוות המוקצה מקבל התראה באימייל עם פרטי האירוע, תאריך, מיקום ושם הלקוח
ייצוא היומן שלך
צריך את ההזמנות שלך בלוח השנה האישי שלך? אתה יכול לייצא לפורמט ICS:
- עבור לכרטיסייה לוח שנה
- לחץ על הלחצן ייצוא (סמל הורדה)
- הורדת קובץ '.ics' עם כל ההזמנות שלך
- ייבא אותו אל יומן Google, יומן אפל או כל אפליקציית יומן
זה שומר את לוח הזמנים של תא הצילום שלך מסונכרן עם היומן האישי שלך.
הקצאת צוות
בעת יצירה או עריכה של הזמנה, אתה יכול להקצות חבר צוות מהסגל שלך. זה שימושי במיוחד כאשר יש לך מספר אופרטורים:
- כל הזמנה מראה לאיזה חבר צוות הוקצה
- חברים שהוקצו מקבלים הודעות אימייל
- היומן מציג את שמות חברי הצוות על צ'יבי ההזמנה
- ניתן להפעיל הקצאה אוטומטית כאשר הצעה נחתמת - ALIVE בוחר את חבר הצוות עם הכי פחות הזמנות באותו תאריך
מה הלאה?
- [מסד נתונים של לקוחות](/he/מאמר/מסד נתונים של לקוחות)
- Creating Proposals
- סקירה כללית של הכלים העסקיים
עודכן בתאריך: 06/04/2026
תודה לך!