Base de données clients
Votre base de données clients est la plaque tournante centrale pour toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez. Au lieu de feuilles de calcul dispersées et de notes autocollantes, ALIVE conserve toutes les informations de vos clients organisées et liées à leurs événements, réservations et propositions.
Accès à la base de données clients
- Accédez à Clients dans la barre latérale de votre tableau de bord Web.
- L'onglet Clients est sélectionné par défaut
- Vous verrez tous vos clients répertoriés sous forme de cartes avec leurs informations clés
La page comprend également des onglets Réservations, Calendrier, Équipe et Contacts, tous accessibles depuis le même écran.
[capture d'écran : onglet Clients affichant les fiches clients avec les options de recherche et de filtrage]
Profils clients
Chaque fiche client affiche :
- Nom — Le nom complet du client
- E-mail — Adresse e-mail du contact
- Téléphone — Numéro de téléphone
- Entreprise – Nom de leur entreprise ou de leur organisation
- Tags – Étiquettes personnalisées pour l'organisation (par exemple, "mariage", "entreprise", "VIP")
- Notes — Notes sous forme libre sur le client
- Type de client — Dérivé automatiquement en fonction de l'historique des réservations
Cliquez sur n'importe quelle carte client pour modifier ses informations ou afficher son profil complet.
Création d'un client
- Cliquez sur le bouton + Nouveau client en haut de l'onglet Clients.
- Remplissez le champ obligatoire : Nom
- Ajoutez éventuellement : E-mail, Téléphone, Entreprise, Notes et Tags.
- Cliquez sur Créer
Balises et filtrage
Les Tags sont un moyen puissant d'organiser vos clients. Vous pouvez attribuer plusieurs balises à n'importe quel client (par exemple, « mariage », « répétition », « premium »), puis filtrer votre liste de clients en fonction de ces balises.
- Cliquez sur le bouton tag filter pour voir toutes les balises disponibles
- Sélectionnez une ou plusieurs balises pour filtrer la liste
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher des clients par nom
Les balises sont entièrement personnalisables : saisissez n'importe quel nom de balise lors de la création ou de la modification d'un client, et il devient disponible pour une utilisation ultérieure.
[capture d'écran : liste de clients filtrée par un tag avec recherche active]
Types de clients
ALIVE catégorise automatiquement les clients en fonction de leur historique de réservation :
- Les clients avec des réservations à venir sont signalés différemment de ceux avec uniquement des événements passés.
- Cela vous aide à identifier rapidement qui est actif et qui pourrait faire l'objet d'un suivi.
Modification et gestion des clients
Pour modifier un client, cliquez sur sa carte dans la liste. Depuis le mode d'édition, vous pouvez :
- Mettre à jour l'une de leurs coordonnées
- Ajouter ou supprimer des tags
- Modifier les notes : idéal pour suivre les préférences, les demandes spéciales ou l'historique des communications
- Afficher leur connexion à réservations
Quelle est la prochaine étape ?
Mis à jour le : 06/04/2026
Merci !